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2019台灣各產業景氣趨勢調查報告
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類別:景氣趨勢調查系列
出版品名稱:2019台灣各產業景氣趨勢調查報告
作者: 台經院
出 版 年 月:201901
語文:中文,
總頁數:613
定價:6,000
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內容摘要
國內外經濟預測及各產業未來的發展動向,對企業而言,是一項不可或缺的重要資訊,台灣經濟研究院為協助業界對於國內外暨大陸總體經濟的最新動態,及各產業未來的發展動向,除了每年定期對外舉辦景氣研討會外,亦出版景氣動向調查報告。為因應新的經濟情勢以及各界需求,「2019台灣各產業景氣趨勢調查報告」不僅對2018年國內外重要國家總體經濟現況有詳盡報導,亦提供台灣製造業、服務業與營建業之未來總體發展願景分析;針對二十多項重要中分業於2019年產業景氣趨勢,提供各項統計數據、景氣調查與前瞻分析。此外,新興產業篇以未來具有潛力之新興產業為主,提供產業趨勢,以及推動方向與發展策略。

「 2019台灣各產業景氣趨勢調查報告」於2019年1月出版,該調查報告從國內外經濟到產業,由現況至未來經濟展望,所涵蓋範圍之廣泛,收錄內容之豐富,只要一書在手,對於國內外各產業經濟即可瞭若指掌。歡迎各界踴躍洽詢訂購!
2018年台灣經濟成長受全球景氣擴張帶動,上半年出口表現超乎預期,出口持續兩位數成長,GDP成長率維持在3%以上。但美中貿易戰、美國聯準會(Fed)升息、美元升值等因素持續發酵,不僅加劇全球股市、匯市波動,連帶使得經濟前景樂觀氛圍急轉直下。國際貨幣基金組織(IMF)於2018年10月發布的《世界經濟展望》報告也下修了2018年及2019年全球經濟成長率預估,是逾兩年來首次調降經濟預估,全球經濟動能趨緩疑慮浮現,2019年經濟情勢風險升溫。

目前全球最大經濟體美國表現仍然亮眼,美國商務部估計2018年第三季GDP成長率達到3.5%,民間消費成長年增率達到3.0%,民間投資成長年增率則達5.3%,都仍維持相當強勁的動能,加上失業率處於史上最低的水準,經濟動能仍未見疲態。

不過其他國家情勢就沒這麼樂觀。歐盟統計局估計歐元區2018年第三季GDP成長率僅1.7%,在2017年第四季觸及2.8%的高峰後,成長率便開始逐季下滑。依德國聯邦統計局估計,歐元區最大經濟體德國第三季GDP年成長率僅1.2%,且較第二季衰退0.2%。法國企業信心報告估計第四季GDP增幅僅剩0.2%,經濟成長將減速至接近停滯,歐元區主要國家經濟動能開始走降。

日本經濟亦不樂觀,日本內閣府估計2018年第三季GDP季成長率年化後為-2.5%,遠低於初值的-1.2%,其中企業投資較上一季下滑2.8%,民間消費較上一季下滑0.2%,跌幅均高於市場預期,加上日本央行公布的企業信心調查樂觀程度較預期更少,日本經濟恐已進入衰退。

中國則面臨內憂外患,市場資金趨緊,債務問題擴大,新創企業泡沫風險居高不下,況且美中兩國貿易戰愈演愈烈,經濟風險有增無減。其他新興市場國家雖仍具備巨大的潛力及成長力,但美國聯準會的緊縮貨幣政策使得體質較差的阿根廷、南非、巴基斯坦、埃及、土耳其及烏克蘭等國家都出現資金外逃的危機,歐元區一旦跟進緊縮貨幣,這些體質較差的國家恐怕將面臨更大挑戰。

整體而言,雖然美國維持強勁的動能,但其他國家紛紛出現趨緩或是風險提升的情況,加上美中貿易戰的疑慮持續加深,兩國雖於G20的「川習會」取得停戰的共識,但美中兩國在經濟、貿易、戰略、政治地位等各層面都是「冰凍三尺,非一日之寒」,川普態度強硬、多管齊下,強逼著中國上談判桌,但中國在經貿、科技及主權等問題也絕不會輕易就範,未來最有可能的發展將會是雙方各持己見、邊打邊談、互不退讓的新冷戰型態,對於全球經濟發展的衝擊勢必愈來愈顯著。

全球經濟面臨挑戰,國內景氣恐將迎來逆風。行政院主計總處於2018年11月公布了2019年經濟預測,GDP成長率小幅度下調0.14個百分點至2.41%,對比2018年GDP成長率估計的2.66%,2019年經濟成長動能恐將比2018年再低一些。

國際市場景氣走降,內需成長將會是焦點。根據主計總處薪資與生產力統計月報(2018年10月),在民間消費部分,受到2018年上半年景氣回溫,1~10月平均薪資成長達4.08%,是2010年來的新高,加上失業率亦位於低點,國內就業環境仍屬正面,有助於民間消費,然而近期全球金融市場動盪,台股亦失守萬點大關,以及經濟成長、財政改革等因素,均不利消費者信心與買氣,正反力拉鋸,民間消費格局將不會有太大的改變。

另一方面,固定資本形成有望更上一層樓。美中貿易戰線拉長,使得不少台商策略轉向,開始布局回台投資,但國內投資環境的問題仍有待改善,回流資金能否成為投資助力,成效還需後續觀察,不過受惠於政府公共建設支出及其相關國、公營事業投資的帶動,整體投資有望較2018年度小幅增加。

綜合上述,在全球經濟趨緩、美中貿易戰等因素所致,2019年台灣經濟面臨更大的不確定性,一旦美國經濟開始反轉向下,全球經濟進入衰退循環也不是不可能之事,我們應要居安思危,提早準備這場硬仗。

本次景氣趨勢調查報告內容,「總體篇」針對國際經濟情勢、國內經濟情勢及整體產業發展進行完整回顧及展望,並提出未來之可能發展情勢。而「產業篇」則是進一步深入各個產業,回顧過去並展望未來,同時,「新興產業篇」亦將最新的技術、科技及商業模式等納入討論,提供最新、更精確的資訊及未來趨勢。

本報告能順利完成,除了本院全體同仁辛勞付出,也感謝接受本院調查的企業先進,不吝提供寶貴意見與資料,本人謹在此致上最誠摯的謝意,同時更衷心希望《2019台灣各產業景氣趨勢調查報告》能為政府、企業及民眾帶來最實質的幫助。

台灣經濟研究院院長
林建甫 謹識
2018年12月
目錄
 第一篇  總體篇
第 1章 國際經濟回顧與展望
第 2章 國內經濟回顧與展望
第 3章 我國整體產業回顧與展望
 第二篇  產業篇
 壹、製造業
第 4章 食品業
第 5章 紡織業
第 6章 石化業
第 7章 鋼鐵基本工業
第 8章 機械設備製造業
第 9章 汽車及其零件業
第10章 資訊工業
第11章 半導體業
第12章 顯示器面板業
第13章 醫療器材及設備製造業
第14章 通訊產品製造業
第15章 電力設備製造業
 貳、營建業
第16章 不動產業
 參、服務業
第17章 海運業
第18章 電信服務業
第19章 文化創意產業
第20章 綜合商品零售業
第21章 觀光旅遊業
第22章 餐飲業
第23章 銀行業
 第三篇  新興產業篇
第24章 離岸風電融資現況與發展趨勢
第25章 精準醫療產業
第26章 5G發展與物聯網
第27章 區塊鏈與虛擬貨幣
 
圖目錄
圖1-1 日本求供倍率與失業率走勢 19
圖1-2 日本與主要國家法人稅率比較 20
圖1-3 日本物價成長率走勢 22
圖1-4 日本出口成長率 26
圖1-5 中國經濟成長率 29
圖1-6 中國全社會固定資產投資及房地產投資成長率 30
圖1-7 中國工業增加值成長率 31
圖1-8 中國社會消費品零售總額成長率 32
圖1-9 中國全國、城鎮與農村居民人均可支配收入成長率 32
圖1-10 中國消費者物價指數走勢 33
圖1-11 中國進出口成長率 34
圖1-12 中國貿易進出口差額 34
圖1-13 中國財政收入與財政支出總額 35
圖1-14 中國貨幣供應量與增速 36
圖1-15 中國社會融資規模存量與增速變化 37
圖1-16 人民幣兌美元匯率走勢 38
圖1-17 Ifo對「全球經濟氣候指數」調查 42
圖1-18 Ifo對「亞洲新興市場與開發中國家」調查 43
圖1-19 Ifo世界經濟氣候:2018年第三季 49
圖1-20 歐盟會員國對歐盟GDP貢獻比例 50
圖1-21 歐元區GDP的組成比例 51
圖2-1 台灣半導體進口資本設備年增率 62
圖2-2 台經院營業氣候測驗點 66
圖4-1 我國工業及服務業每人每月平均薪資走勢概況 94
圖4-2 我國食品業銷售值走勢 95
圖4-3 我國食品業銷售值預測走勢 107
圖5-1 天然纖維報價走勢 111
圖5-2 人造纖維原料報價走勢 112
圖5-3 全球主要人造纖維製造國之合成纖維產量比重 118
圖5-4 亞洲主要國家不織布生產量概況 119
圖5-5 碳纖維需求量預測 127
圖6-1 國際油價走勢 132
圖6-2 石化原料年均價格走勢 137
圖7-1 全球粗鋼總產量及成長率 152
圖7-2 全球鋼材表面消費總量及年增率 154
圖7-3 中國鐵礦砂進口報價及日本H1廢鋼報價 156
圖7-4 鋼鐵基本工業產品平均報價 159
圖8-1 亞洲主要國家匯率走勢 175
圖8-2 我國機械設備製造業進口概況 180
圖8-3 我國機械設備製造業出口概況 181
圖8-4 我國機械設備製造業至中國投資概況 187
圖9-1 中油95無鉛汽油價格走勢 197
圖10-1 全球資訊科技支出概況 218
圖10-2 我國資訊工業各產品及合計產值概況 220
圖10-3 資訊工業上游主要零組件價格變化趨勢 222
圖11-1 全球半導體業銷售額及年增率走勢 234
圖11-2 全球DRAM現貨價格走勢 238
圖12-1 我國顯示器面板業進出口市場變化趨勢 256
圖12-2 我國顯示器面板業主要產品價格變化趨勢 257
圖13-1 全球醫療器材產業規模概況 287
圖14-1 全球智慧手機出貨量及年增率走勢 295
圖14-2 2017年全球電信設備市占率分布概況 302
圖14-3 全球行動通訊基地台市場規模 311
圖15-1 電力設備製造業相關原物料價格走勢—鋼鐵與銅 322
圖15-2 電力設備製造業相關原物料價格走勢—鉛、錳、鈷、碳酸鋰 323
圖16-1 五大銀行新承做購屋貸款利率走勢 338
圖16-2 國內人口高齡化之時程表 340
圖16-3 全國建物買賣移轉件數與年增率 341
圖16-4 信義房價指數—全台都會區季指數走勢圖 342
圖16-5 國泰全國房市價量指數 344
圖16-6 商用不動產投資市場交易金額之年增率、季增率變化 347
圖16-7 台北市辦公室市場供需及空置率之展望 354
圖16-8 台北市辦公室市場租金行情之展望 354
圖17-1 各船型散裝運價指數變化 364
圖17-2 全球散裝綜合運價指數變化 365
圖17-3 中國出口貨櫃運價指數變化 367
圖17-4 中國出口貨櫃季均運價指數變化 367
圖17-5 散裝日租運費各月變化 369
圖17-6 我國對歐美及日本航線之實質貨櫃運價變化 370
圖17-7 我國主要海運業者合計合併營收表現 371
圖17-8 海運業原油價格走勢 372
圖17-9 國際原油價格趨勢 373
圖17-10 全球貨櫃運輸市場之供需年增率變化 380
圖18-1 我國3G、4G服務ARPU值變化 386
圖18-2 我國固網寬頻用戶數變化概況 392
圖18-3 我國行動通訊用戶數變化概況 393
圖18-4 我國行動寬頻用戶數變化概況 394
圖18-5 我國主要4G電信業者市占率變化概況 395
圖19-1 全球文化創意產業市場規模變化趨勢 404
圖19-2 我國經濟成長率與休閒文化消費支出年增率變化趨勢 405
圖19-3 我國文化創意產業銷售值變化趨勢 406
圖19-4 我國六大媒體廣告量變化趨勢 408
圖19-5 我國文化用紙與長、短纖紙漿銷售價格變化趨勢 411
圖19-6 我國文化創意產業之細項產業銷售值比較 413
圖19-7 全球文化創意產業之主要細項產業市場規模年增率變化趨勢 420
圖22-1 我國平均薪資與消費者物價指數概況 464
圖22-2 來台旅客人數統計 465
圖23-1 我國貨幣總計數年增率走勢 484
圖23-2 我國銀行存放款業務概況 487
圖23-3 台股加權平均股價指數與國銀利差走勢 490
圖24-1 全球離岸風電累計裝置容量走勢 506
圖24-2 全球離岸風電累計裝置容量分布概況 507
圖24-3 全球離岸風場資本支出趨勢 508
圖24-4 全球離岸風力機製造商至2017年年底止之占比 509
圖24-5 新增離岸風力機平均單機裝置容量 509
圖24-6 再生能源躉購費率計算公式 514
圖24-7 我國離岸風電產業供應鏈 517
圖24-8 「綠色金融行動方案」七大面向 520
圖25-1 精準醫療決策示意圖 531
圖25-2 精準醫療市場規模 532
圖25-3 Genomics  England計畫概述 533
圖25-4 零兒童癌症計畫治療流程示意圖 537
圖25-5 精準醫療技術關聯示意圖 539
圖25-6 Illumina公司營收 540
圖25-7 MSK-IMPACT檢測平台流程 543
圖25-8 個人化醫療/照護營運模式 547
圖25-9 美國實驗室檢測管理規範歷史演進 548
圖25-10 轉移性前列腺癌患者游離DNA檢測統計結果 549
圖26-1 IoT不同技術比較 552
圖26-2 物聯網裝置成長趨勢 564
圖26-3 每人蜂巢式IoT連接數 565
圖26-4 全球IoT市場規模成長趨勢 566
圖26-5 全球IoT市場占比分析—按應用服務類別 567
圖26-6 IoT智慧聯網大平台 570
圖26-7 台灣大哥大物聯網管理平台使用情境 571
圖26-8 NTT之B2B2X商業模式 574
圖27-1 區塊鏈技術發展與分類 582
圖27-2 區塊鏈領域年投資趨勢 587
圖27-3 區塊鏈領域季投資趨勢 588
圖27-4 區塊鏈領域投資階段 589
 
表目錄
備註
超值特惠組合:
(1)2004~2019景氣趨勢調查資料庫 使用期限1年
(2)2019台灣各產業景氣趨勢調查報告 1冊
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