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2019台灣各產業景氣趨勢調查報告 (新書特惠中)
封面圖片
類別:景氣趨勢調查系列
出版品名稱:2019台灣各產業景氣趨勢調查報告 (新書特惠中)
作者: 台經院
出 版 年 月:201901
語文:中文,
總頁數:613
定價:6,000
優惠價:5,000
優 惠 期 間:2019/1/1~2019/2/28
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內容摘要
國內外經濟預測及各產業未來的發展動向,對企業而言,是一項不可或缺的重要資訊,台灣經濟研究院為協助業界對於國內外暨大陸總體經濟的最新動態,及各產業未來的發展動向,除了每年定期對外舉辦景氣研討會外,亦出版景氣動向調查報告。為因應新的經濟情勢以及各界需求,「2019台灣各產業景氣趨勢調查報告」不僅對2018年國內外重要國家總體經濟現況有詳盡報導,亦提供台灣製造業、服務業與營建業之未來總體發展願景分析;針對二十多項重要中分業於2019年產業景氣趨勢,提供各項統計數據、景氣調查與前瞻分析。此外,新興產業篇以未來具有潛力之新興產業為主,提供產業趨勢,以及推動方向與發展策略。

「 2019台灣各產業景氣趨勢調查報告」於2019年1月出版,該調查報告從國內外經濟到產業,由現況至未來經濟展望,所涵蓋範圍之廣泛,收錄內容之豐富,只要一書在手,對於國內外各產業經濟即可瞭若指掌。歡迎各界踴躍洽詢訂購!
2018年台灣經濟成長受全球景氣擴張帶動,上半年出口表現超乎預期,出口持續兩位數成長,GDP成長率維持在3%以上。但美中貿易戰、美國聯準會(Fed)升息、美元升值等因素持續發酵,不僅加劇全球股市、匯市波動,連帶使得經濟前景樂觀氛圍急轉直下。國際貨幣基金組織(IMF)於2018年10月發布的《世界經濟展望》報告也下修了2018年及2019年全球經濟成長率預估,是逾兩年來首次調降經濟預估,全球經濟動能趨緩疑慮浮現,2019年經濟情勢風險升溫。

目前全球最大經濟體美國表現仍然亮眼,美國商務部估計2018年第三季GDP成長率達到3.5%,民間消費成長年增率達到3.0%,民間投資成長年增率則達5.3%,都仍維持相當強勁的動能,加上失業率處於史上最低的水準,經濟動能仍未見疲態。

不過其他國家情勢就沒這麼樂觀。歐盟統計局估計歐元區2018年第三季GDP成長率僅1.7%,在2017年第四季觸及2.8%的高峰後,成長率便開始逐季下滑。依德國聯邦統計局估計,歐元區最大經濟體德國第三季GDP年成長率僅1.2%,且較第二季衰退0.2%。法國企業信心報告估計第四季GDP增幅僅剩0.2%,經濟成長將減速至接近停滯,歐元區主要國家經濟動能開始走降。

日本經濟亦不樂觀,日本內閣府估計2018年第三季GDP季成長率年化後為-2.5%,遠低於初值的-1.2%,其中企業投資較上一季下滑2.8%,民間消費較上一季下滑0.2%,跌幅均高於市場預期,加上日本央行公布的企業信心調查樂觀程度較預期更少,日本經濟恐已進入衰退。

中國則面臨內憂外患,市場資金趨緊,債務問題擴大,新創企業泡沫風險居高不下,況且美中兩國貿易戰愈演愈烈,經濟風險有增無減。其他新興市場國家雖仍具備巨大的潛力及成長力,但美國聯準會的緊縮貨幣政策使得體質較差的阿根廷、南非、巴基斯坦、埃及、土耳其及烏克蘭等國家都出現資金外逃的危機,歐元區一旦跟進緊縮貨幣,這些體質較差的國家恐怕將面臨更大挑戰。

整體而言,雖然美國維持強勁的動能,但其他國家紛紛出現趨緩或是風險提升的情況,加上美中貿易戰的疑慮持續加深,兩國雖於G20的「川習會」取得停戰的共識,但美中兩國在經濟、貿易、戰略、政治地位等各層面都是「冰凍三尺,非一日之寒」,川普態度強硬、多管齊下,強逼著中國上談判桌,但中國在經貿、科技及主權等問題也絕不會輕易就範,未來最有可能的發展將會是雙方各持己見、邊打邊談、互不退讓的新冷戰型態,對於全球經濟發展的衝擊勢必愈來愈顯著。

全球經濟面臨挑戰,國內景氣恐將迎來逆風。行政院主計總處於2018年11月公布了2019年經濟預測,GDP成長率小幅度下調0.14個百分點至2.41%,對比2018年GDP成長率估計的2.66%,2019年經濟成長動能恐將比2018年再低一些。

國際市場景氣走降,內需成長將會是焦點。根據主計總處薪資與生產力統計月報(2018年10月),在民間消費部分,受到2018年上半年景氣回溫,1~10月平均薪資成長達4.08%,是2010年來的新高,加上失業率亦位於低點,國內就業環境仍屬正面,有助於民間消費,然而近期全球金融市場動盪,台股亦失守萬點大關,以及經濟成長、財政改革等因素,均不利消費者信心與買氣,正反力拉鋸,民間消費格局將不會有太大的改變。

另一方面,固定資本形成有望更上一層樓。美中貿易戰線拉長,使得不少台商策略轉向,開始布局回台投資,但國內投資環境的問題仍有待改善,回流資金能否成為投資助力,成效還需後續觀察,不過受惠於政府公共建設支出及其相關國、公營事業投資的帶動,整體投資有望較2018年度小幅增加。

綜合上述,在全球經濟趨緩、美中貿易戰等因素所致,2019年台灣經濟面臨更大的不確定性,一旦美國經濟開始反轉向下,全球經濟進入衰退循環也不是不可能之事,我們應要居安思危,提早準備這場硬仗。

本次景氣趨勢調查報告內容,「總體篇」針對國際經濟情勢、國內經濟情勢及整體產業發展進行完整回顧及展望,並提出未來之可能發展情勢。而「產業篇」則是進一步深入各個產業,回顧過去並展望未來,同時,「新興產業篇」亦將最新的技術、科技及商業模式等納入討論,提供最新、更精確的資訊及未來趨勢。

本報告能順利完成,除了本院全體同仁辛勞付出,也感謝接受本院調查的企業先進,不吝提供寶貴意見與資料,本人謹在此致上最誠摯的謝意,同時更衷心希望《2019台灣各產業景氣趨勢調查報告》能為政府、企業及民眾帶來最實質的幫助。

台灣經濟研究院院長
林建甫 謹識
2018年12月
目錄
 第一篇  總體篇
第 1章 國際經濟回顧與展望
第 2章 國內經濟回顧與展望
第 3章 我國整體產業回顧與展望
 第二篇  產業篇
 壹、製造業
第 4章 食品業
第 5章 紡織業
第 6章 石化業
第 7章 鋼鐵基本工業
第 8章 機械設備製造業
第 9章 汽車及其零件業
第10章 資訊工業
第11章 半導體業
第12章 顯示器面板業
第13章 醫療器材及設備製造業
第14章 通訊產品製造業
第15章 電力設備製造業
 貳、營建業
第16章 不動產業
 參、服務業
第17章 海運業
第18章 電信服務業
第19章 文化創意產業
第20章 綜合商品零售業
第21章 觀光旅遊業
第22章 餐飲業
第23章 銀行業
 第三篇  新興產業篇
第24章 離岸風電融資現況與發展趨勢
第25章 精準醫療產業
第26章 5G發展與物聯網
第27章 區塊鏈與虛擬貨幣
 
圖目錄
表目錄
表1-1 重要經濟指標預測 6
表1-2 全球經濟回顧與展望 8
表1-3 美國失業率走勢 10
表1-4 2018年美國GDP與相關項目成長年增率 11
表1-5 2019年美國GDP與相關項目成長年增率 12
表1-6 美國重要經濟指標 13
表1-7 國際油價走勢與預測 14
表1-8 世界各主要機構對美國2019年成長率之預測 15
表1-9 美國經濟回顧與展望 15
表1-10 日本經濟成長率及各因子貢獻 16
表1-11 日本消費總和指數月別與季度走勢 17
表1-12 日本企業經常利益成長率與實質薪資指數 18
表1-13 日本企業設備投資 20
表1-14 日本出口貿易指數成長率與日圓匯率 21
表1-15 世界各主要預測機構之全球經濟成長率預測變化 23
表1-16 日本銀行對GDP成長率走勢預測 23
表1-17 日本銀行對CPI成長率走勢預測 24
表1-18 2018年企業設備投資額年度計畫 25
表1-19 日本重要經濟指標預測 26
表1-20 日本經濟回顧與展望 27
表1-21 中國經濟回顧與展望 40
表1-22 Ifo全球景氣指數 42
表1-23 ADB對亞洲經濟體重要經濟指標預測 44
表1-24 IMF對亞洲新興經濟體重要經濟指標預測 45
表1-25 亞洲經濟回顧與展望 46
表1-26 歐盟地區GDP成長預測 50
表1-27 歐盟各國GDP季成長 55
表1-28 歐盟各國國內調和物價指數成長 55
表1-29 東歐及中亞國家經濟預測 57
表1-30 歐洲經濟回顧與展望 57
表2-1 2018年前三季台灣出口概況 60
表2-2 世界各主要機構對經濟成長率之預測 64
表2-3 台灣各主要產業對2018及2019年景氣看法 67
表2-4 台經院總體經濟指標預測 70
表3-1 我國工業生產指數表現 74
表3-2 我國製造業生產指數與各中行業生產指數表現 75
表3-3 商業營業額變動 76
表3-4 批發業主要行業營業額變動 77
表3-5 零售業主要行業營業額變動 78
表3-6 綜合商品零售業營業額變動 78
表3-7 餐飲業營業額變動 79
表3-8 2019年製造業景氣趨勢調查結果統計 81
表3-9 2019年服務業景氣趨勢調查結果統計 84
表3-10 我國未來產業發展樣貌 90
表4-1 我國食物類消費者物價指數走勢 94
表4-2 我國食品業各細項業別銷售值走勢 97
表4-3 我國食品業進口值概況 98
表4-4 我國黃豆及玉米進口物價指數趨勢 99
表4-5 我國農漁牧產品躉售物價指數年增率統計趨勢 99
表4-6 我國前十大食品業廠商營業收入比重概況 101
表4-7 我國食品業主要廠商營收獲利彙整分析 102
表4-8 我國食品業主要上市上櫃公司之營運概況 104
表4-9 2019年食品業景氣趨勢調查結果統計 105
表5-1 美國紡織品進口概況 113
表5-2 我國紡織業產銷概況 115
表5-3 我國紡織業之各細項產業銷售概況 116
表5-4 我國紡織業出口概況 117
表5-5 我國紡織業主要廠商營收獲利彙整分析 120
表5-6 我國紡織業主要上市上櫃公司之營運概況 122
表5-7 2019年紡織業景氣趨勢調查結果統計 124
表5-8 2019年紡織業預期國內外經濟情勢影響程度 124
表5-9 針對永續發展與染整業相關的創新紡織材料研發概況 126
表5-10 全球棉花產量與消耗量 129
表6-1 全球原油需求供給變化 131
表6-2 石化業主要銷售地區經濟成長率變化 133
表6-3 我國石化業產銷值概況 134
表6-4 我國石化業各細項業別銷售值概況 136
表6-5 主要出口地區出口值表現概況 138
表6-6 我國石化業出口概況 138
表6-7 我國石化業主要廠商營收獲利彙整分析 140
表6-8 我國石化業主要上市上櫃公司之營運概況 142
表6-9 我國主要石化業者赴中國投資損益概況 144
表6-10 2019年石化業景氣趨勢調查結果統計 145
表7-1 全球主要粗鋼國家地區產量之比較 153
表7-2 全球鋼材表面消費量統計 155
表7-3 我國鋼鐵基本工業產銷存概況 157
表7-4 我國鋼鐵基本工業進出口概況 158
表7-5 全球主要粗鋼生產國 161
表7-6 我國鋼鐵基本工業主要廠商營收獲利彙整分析 162
表7-7 我國鋼鐵基本工業主要上市上櫃公司之營運概況 163
表7-8 2019年鋼鐵基本工業景氣趨勢調查結果統計 165
表7-9 2019年鋼鐵基本工業預期國內外經濟情勢影響程度 167
表7-10 2019年鋼鐵基本工業預期最主要之投資地區 168
表8-1 全球主要國家之經濟成長率估計值 174
表8-2 我國製造業主要產業之生產指數年增率概況 176
表8-3 日本機械設備製造業各細項產業之生產值概況 177
表8-4 中國機械設備製造業主營業務收入及其年增率 178
表8-5 我國機械設備製造業生產值概況 179
表8-6 我國機械設備製造業前五大進口國概況 181
表8-7 我國機械設備製造業前五大出口國概況 182
表8-8 美中貿易衝擊下我國機械設備製造業的競爭力變化 183
表8-9 我國機械設備製造業主要廠商營收獲利彙整分析 184
表8-10 我國機械設備製造業主要上市上櫃公司之營運概況 185
表8-11 我國機械設備製造業主要廠商投資中國概況 188
表8-12 2019年機械設備製造業景氣趨勢調查結果統計 190
表9-1 我國重要經濟成長指標概況 195
表9-2 歐洲汽車新登記數及年增率 198
表9-3 美國汽車銷售量及年增率概況 198
表9-4 中國汽車銷售概況 199
表9-5 日本汽車銷量及年增率 200
表9-6 我國汽車及零件製造業產銷及進出口概況 201
表9-7 我國汽車製造業產銷及進出口概況 202
表9-8 我國汽車零件及車體製造業產銷及進出口概況 203
表9-9 我國汽車製造業各型車款銷售值之比重分布變化 204
表9-10 我國各項汽車零件及車體製造業之銷售值比重 205
表9-11 2018年1~8月我國汽車各中心廠內銷量及市占率 206
表9-12 國產車與進口車市占率概況 207
表9-13 我國汽車及其零件業主要廠商營收獲利彙整分析 208
表9-14 我國汽車及其零件業主要上市上櫃公司之營運概況 209
表9-15 我國汽車及其零件業在中國市場之投資損益 210
表9-16 2019年汽車及其零件業景氣趨勢調查結果統計 211
表10-1 我國資訊工業主要廠商營收獲利彙整分析 224
表10-2 我國資訊工業主要上市上櫃公司之營運概況 226
表10-3 2019年資訊工業景氣趨勢調查結果統計 227
表10-4 2019年資訊工業預期國內外經濟情勢影響程度 228
表10-5 2019年資訊工業預期最主要之投資地區 229
表11-1 我國半導體產業各細項產值 236
表11-2 美國主要晶片廠商來自於中國營收的情況 241
表11-3 我國半導體業主要廠商營收獲利彙整分析 242
表11-4 我國半導體業主要上市上櫃公司之營運概況 243
表11-5 2019年半導體業景氣趨勢調查結果統計 245
表11-6 全球半導體銷售額之預測 246
表11-7 全球主要晶圓廠製程的演進情況 250
表12-1 全球顯示器面板各細項產品產值變化趨勢 254
表12-2 我國顯示器面板業產銷存值變化趨勢 255
表12-3 各面板廠商在中國市場的營收比重變化趨勢 259
表12-4 我國顯示器面板業主要廠商營收獲利彙整分析 260
表12-5 我國顯示器面板業主要上市上櫃公司之營運概況 262
表12-6 2019年顯示器面板業景氣趨勢調查結果統計 264
表12-7 全球主要下游終端產品需求出貨量變化趨勢 266
表12-8 全球大尺寸TFT-LCD面板業主要廠商產能市占率變化趨勢 268
表13-1 全球醫療器材市場產品別銷售值變化及比重分布概況 274
表13-2 我國醫療器材及設備製造業產銷值概況 277
表13-3 我國醫療器材及設備製造業進出口值概況 279
表13-4 我國醫療器材及設備製造業前五大進口國概況 279
表13-5 我國醫療器材及設備製造業前五大出口國概況 281
表13-6 我國生物技術產業各細項產業比較概況 282
表13-7 我國醫療器材及設備製造業主要廠商營收獲利彙整分析 283
表13-8 我國醫療器材及設備製造業主要上市上櫃公司之營運概況 284
表13-9 2019年醫療器材及設備製造業景氣趨勢調查結果統計 285
表14-1 PMP時程與課稅項目 294
表14-2 全球網通設備產值發展趨勢 296
表14-3 2018年美國針對中國進口產品課徵關稅 297
表14-4 我國通訊產品製造業產值概況 299
表14-5 我國通訊產品製造業細項產業進出口概況 300
表14-6 全球智慧手機主要品牌市占率 303
表14-7 全球前十大智慧手機組裝廠商 304
表14-8 我國通訊產品製造業主要廠商營收獲利彙整分析 305
表14-9 我國通訊設備製造業主要上市上櫃公司之營運概況 307
表14-10 2019年通訊產品製造業景氣趨勢調查結果統計 308
表14-11 國內主要網通設備廠商生產基地 310
表15-1 2018年台電執行計畫進度概況 316
表15-2 主要可攜式行動運算裝置出貨量 317
表15-3 我國電力設備製造業之產銷及進出口概況 318
表15-4 電力設備製造業之各細項產業生產值年增率 319
表15-5 電力設備製造業之各細項產業進口概況 320
表15-6 電力設備製造業之各細項產業出口概況 321
表15-7 2017年電力設備製造業各產品主要廠商市占率排名 324
表15-8 我國電力設備製造業主要廠商營收獲利彙整分析 325
表15-9 我國重電及電線電纜製造業主要上市上櫃公司之營運概況 326
表15-10 我國照明設備及家電製造業主要上市上櫃公司之營運概況 327
表15-11 我國電池及其他電力設備製造業主要上市上櫃公司之營運概況 329
表15-12 2019年電力設備製造業景氣趨勢調查結果統計 330
表16-1 實價登錄五大變革 339
表16-2 不同世代對房市買氣的影響時點 340
表16-3 2018年台北市上市的旗艦豪宅指標個案 345
表16-4 土地市場交易金額之變化 346
表16-5 2018年第三季台北市A級辦公市場租金與空置率之變化 348
表16-6 我國不動產業主要廠商營收獲利彙整分析 349
表16-7 我國不動產業主要上市上櫃公司之營運概況 351
表16-8 2019年不動產業景氣趨勢調查結果統計 353
表16-9 2018~2022年國內每年都市更新建物戶數之預測 355
表16-10 2018~2022年國內每年重建危老建物戶數之預測 356
表17-1 中國各航線CCFI指數變化 368
表17-2 散裝日租運費變化 369
表17-3 國際原油價格概況 372
表17-4 2018年全球主要航商排名 374
表17-5 美國航線各貨櫃航運量比例 375
表17-6 我國海運業主要廠商營收獲利彙整分析 376
表17-7 我國海運業主要上市上櫃公司之營運概況 377
表17-8 2019年海運業景氣趨勢調查結果統計 378
表17-9 全球散裝市場供需平衡預測 379
表18-1 2018年我國重大電信政策及法規 387
表18-2 我國電信服務業主要業務營收及比重概況 390
表18-3 我國電信服務業主要廠商營收獲利彙整分析 396
表18-4 我國電信服務業主要上市上櫃公司之營運概況 397
表18-5 2019年電信服務業景氣趨勢調查結果統計 398
表19-1 我國電影票房前十大排名 409
表19-2 我國傳統五大媒體前十大品類廣告量分析 414
表19-3 我國文化創意產業主要廠商營收獲利彙整分析 415
表19-4 我國文化創意產業主要上市上櫃公司之營運概況 417
表19-5 2019年文化創意產業景氣趨勢調查結果統計 418
表20-1 我國民間消費支出及年增率走勢 425
表20-2 我國消費者信心指數與子指標平均值走勢變化 426
表20-3 綜合商品零售業各細項產業營業額及年增率概況 428
表20-4 綜合商品零售業店數及年增率概況 430
表20-5 近期我國百貨公司營運規劃之布局 431
表20-6 主要超級市場業者店數市占率變化 432
表20-7 主要連鎖式便利商店業者店數市占率變化 433
表20-8 主要零售式量販店業者店數市占率變化 434
表20-9 我國綜合商品零售業主要廠商營收獲利彙整分析 435
表20-10 我國綜合商品零售業主要上市上櫃公司之營運概況 437
表20-11 2019年綜合商品零售業景氣趨勢調查結果統計 438
表21-1 全球各地區付費旅客公里數年增率 444
表21-2 世界各地區旅館住房率與平均房價 445
表21-3 外籍旅客入境我國人數概況 447
表21-4 各國籍旅客來台人次變化 448
表21-5 我國民眾出國旅遊概況 449
表21-6 我國民眾出國目的地人次變化 449
表21-7 我國觀光旅館市場概況 451
表21-8 全球酒店規模排名 452
表21-9 我國觀光旅遊業主要廠商營收獲利彙整分析 453
表21-10 我國觀光旅遊業主要上市上櫃公司之營運概況 454
表21-11 2019年觀光旅遊業景氣趨勢調查結果統計 456
表22-1 2018年《台北米其林指南》獲獎名單 466
表22-2 我國餐飲業細項產業營業額統計 468
表22-3 餐飲業食材成本價格統計趨勢 469
表22-4 我國水電燃氣躉售物價指數和餐館業薪資走勢概況 470
表22-5 我國餐飲業家數統計 471
表22-6 各國餐飲品牌來台展店概況 472
表22-7 我國餐飲業主要廠商營收獲利彙整分析 473
表22-8 我國餐飲業主要上市上櫃公司之營運概況 475
表22-9 我國主要觀光旅館業者餐飲收入概況 476
表22-10 2019年餐飲業景氣趨勢調查結果統計 478
表23-1 金融監理沙盒申請進度 488
表23-2 我國前五大銀行放款業務市占排名 492
表23-3 我國銀行業主要廠商營收獲利彙整分析 493
表23-4 我國銀行業主要上市上櫃公司之營運概況 494
表23-5 2019年銀行業景氣趨勢調查結果統計 496
表24-1 各國運轉中或已除役之浮動式風力機計畫 510
表24-2 離岸風電規劃場址之容量分配遴選辦法與在地採購承諾 514
表24-3 離岸風力發電規劃場址容量分配公告之遴選與競價結果 516
表24-4 離岸風電主要籌資方式 519
表24-5 我國發行商發行綠色債券之概況 521
表24-6 各國ECA之離岸風電擔保方案 522
表24-7 歐洲離岸風場裝置容量與開發資金 523
表24-8 預測離岸風電融資缺口 523
表24-9 我國海氣象觀測塔內容 525
表26-1 日本醫療照護App應用比較表P 561
表26-2 易利信預測物聯網相關連接裝置數量成長趨勢 566
表26-3 遠傳電信資費方案 569
表26-4 遠傳電信NB-IoT  50MB免費測試方案網路涵蓋區域 569
表26-5 NB-IoT/Cat-M1門號計價方式 570
表26-6 物聯網監理政策建議 573
 
備註
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(1)2004~2019景氣趨勢調查資料庫 使用期限1年
(2)2019台灣各產業景氣趨勢調查報告 1冊
以上原價總計NT$21,000,組合價只要NT$16,000

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