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106年度中小企業價值創新應用計畫
類別:研究分析報告
出版品名稱:106年度中小企業價值創新應用計畫
研 究 人 員:林建甫,郭迺鋒,吳孟道,范秉航,林秀英,張嘉玲,徐慶柏,周佳寧,楊孟芯,黃玉玫,施冠莓,黃敬翔
出 版 年 月:201712
頁數:1331
關 鍵 字:巨量資料,big data,中小企業,small and medium enterprises,新創企業,startups,早期投資,early-stage investment,群眾募資,crowdfunding,股權投資,equity investment,FINDIT平台,FINDIT,估值計算機,Valuation Estimator
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摘要
應用巨量資料分析技術,解讀早期資金市場趨勢。本計畫全程目標在建構資訊效率透明的創新創業環境,在104年度「機制建立」的基礎上,透過105年度「應用推廣」後,106年度進入「調整精進」期。本計畫以三大策略主軸,完善創新創業環境的目標:「提升資訊力」、「提升洞察力」與「提升鏈結力」。

在「提升資訊力」方面,本年度持續強化巨量資料內容,提供更貼近使用者的資訊服務,動態解讀與分析資料與早期資金動向,亦透過FINDIT平台發布本計畫各項工作成果,並整併同性質平台,節省訊息蒐集成本;擴充新創企業資料庫與支援功能,累積國內潛力新創案源及投資機構介紹。另外,針對資料加值應用,強化群募評測站(CrowdTest)功能,並開發估值計算機(Valuation Estimator),協助新創企業在評量過程中,重新自我檢視,了解自身的創業價值,站在更為貼近投資者的角度思考市場趨勢與企業發展。

在「提升洞察力」方面,首先是「群眾募資金流與創新趨勢分析」報告,針對回饋型與股權型群眾募資趨勢、輿情監測解析早階市場投資聲量及創新與投資網路分析,進行更為動態與前瞻之分析,解讀即時性的資訊與熱點個案。其次,針對全球早期資金動態觀測,完成「全球早期資金趨勢」報告,內容涵蓋創新創業趨勢、群募觀測、股權投資趨勢及重要議題評析、國內外創新創業與募資資源等項目,並就投資熱門關注領域進行研析;此外,每月透過多元擴散管道發送「全球早期資金趨勢」電子報,公布研究成果,期能達到「提升洞察力」之目標,以利創新創業者與投資人掌握早期資金脈動,強化商機洞察能力。

在「提升鏈結力」方面,本年度藉由多元化的連結模式與管道,發揮計畫的實質效益與產出價值。針對巨量資料,依據數據分析的成果,推動定向輔導機制,透過成功個案,建立實質效益。與國內策略性夥伴,如群眾募資平台、加速器、育成中心及大專院校、天使投資或機構型投資人等,建立合作連結,推動創新創業講座、募資輔導與媒合活動。其次針對推廣的部分,透過線上模式,以粉絲團經營與電子報主動發布方式,提升平台資訊與趨勢解讀內容的觸及效率。另透過線下模式,辦理FINDIT平台應用推廣巡迴說明會,增進推廣效益。另外,藉由海外創新創業相關單位的交流與連結,以及國際天使與早期投資峰會的辦理,引進投資新觀點與海外早期資金,推動國內外創新創業與早期資金網絡。

本年度藉由提升資訊力、洞察力與鏈結力,以TA需求為導向,進一步調整精進工作項目,達成透過巨量資料技術、趨勢洞察分析與線下創業募資協助活動,連結國際、連結未來與連結在地,落實「亞洲•矽谷推動方案」之「完善資金資助」措施,促成知識擴散與具體產出效益,創造創新價值,健全創新創業生態環境。

The goal of this project is to build an information transparent environment for innovation and entrepreneurship by unveiling the trend of global early-stage investment. For this purpose, we adopt three major strategic thrusts: "enhance information literacy," "enhance innovated insight” and "enhance the linkage."

In terms of "enhance information literacy," we construct a database which contains deals of equity investment, projects of crowdfunding and information from startup related medium around the world. In 2017, we provide a more user-friendly information service, interpret and analyze early capital data movements more dynamically, and publish all the achievements of the project through the FINDIT platform. Furthermore, based on FINDIT database, we strengthen the function of the CrowdTest which helps the reward-based crowdfunding proposer to compare the key success factors with success projects, and establish the Valuation Estimator (VE) to help the pre-revenue startups evaluate market value of their business.

As of the innovated insight enhancement, we conduct research on "Crowdfunding Fund Flow and Innovative Trend Analysis". Also, we analyze the reward and equity crowdfunding trend, monitor the public opinion of investment in early-stage capital market (ESCM), innovation and investment network, and interpret the real-time information and case studies. Secondly, to capture the dynamics in ESCM, we provide the monthly reports to reveal the latest news and trends in ESCM, covering such topics as innovation and entrepreneurship trends, crowdfunding observation, equity investment trends, analysis on important topics, and entrepreneurship and fundraising resources in Taiwan and abroad. The monthly reports are delivered via different channels so as to achieve the goal of "enhancing insight" to the public.

To "enhance the linkage," by cooperating with domestic strategic partners such as crowdfunding platforms, accelerators, incubation centers and institutions, angel investors or institutional investors, etc., we hold several entrepreneurship seminars and match meetings. Second, in the promotion part, the Facebook fan page, e-Newsletters and FINDIT platform are three channels to promote our activities and events. Third, through the offline mode, we hold FINDIT platform promotion seminars to introduce the FINDIT platform to the investors and startups. Moreover, with the exchange and connection of overseas innovation and entrepreneurship-related entities, as well as hosting the global angel and venture investment summit, this project is able to make connections between local startups/investors and international investors, and increase the exposure of the domestic startups to international markets.
目錄
 第一部份 基本資料 1
  
 第二部份    計畫目標與架構 4
 壹、緣起與目的 4
 貳、計畫目標 5
 一、計畫定位與目的 5
 二、全程計畫推動目標與發展藍圖規劃 9
 三、全程計畫工作項目、預期績效指標及效益評估基準 11
 參、實施策略及方法 20
 一、106年度計畫目標 20
 二、計畫架構與策略重點 22
  
 第三部份    執行方法與期末進度 27
 壹、巨量資料分析平台之更新與維運 27
 一、早期投資資訊萃取與更新 27
 二、平台資料動態更新 33
 三、主題研究專區 36
 四、介面優化 42
 五、使用者滿意度調查 81
 貳、資訊應用加值 91
 一、估值與群募評測工具 91
 (一)精進群募評測站功能 91
 (二)「估值計算機」功能開發 95
 二、平台整併 123
 三、天使與新創資源平台資料更新 125
 參、平台推廣 132
 一、巨量資料分析平台推廣 132
 肆、趨勢洞察分析 139
 伍、國內外引資協助 140
 一、國內連結 141
 二、海外連結 150
 三、創新創業與募資倍力輔導 195
 四、創新創業與募資領航講座 209
 五、辦理投資媒合會 222
 六、辦理國際天使投資論壇暨新創企業展示會 253
 陸、計畫協調與支援 282
 第四部份    檢討與後續努力方向 304
 壹、預期效益與實際執行績效 304
 貳、努力方向 315
 參、預算配置 320
 第五部份    未來計畫工作重點方向 321
 壹、107年度工作重點 321
 貳、下一期計畫(108~111年)工作重點 324
  
  
 
圖目錄
第一冊
圖2-2-1  價值創造流程與計畫定位 7
圖2-2-2  四年全程計畫推動目標與發展藍圖 10
圖2-3-1  106年度計畫目標 22
圖2-3-2  計畫架構與實施重點 26
圖3-1-1    爬蟲架構與元件升級規劃 29
圖3-1-2  將透過  Jenkins  建置爬蟲狀態透明化系統 29
圖3-1-3    HiCloud  S3  系統說明 31
圖3-1-4    2017預計強化FINDIT平台後台功能 31
圖3-1-5    搜尋速度比較圖 33
圖3-1-6    Elasticsearch  logo 34
圖3-1-7    Apache  Spark與  Hadoop的運算速度比較 34
圖3-1-8    FINDIT即時資訊動態實施作法 36
圖3-1-9    FINDIT研究專區改版示意圖 36
圖3-1-10    FINDIT研究專區改版示意圖2 37
圖3-1-11    FINDIT研究專區改版示意圖3 37
圖3-1-12    FINDIT研究專區改版示意圖4 38
圖3-1-13    FINDIT研究專區改版示意圖5 38
圖3-1-14    FINDIT平台改版架構 39
圖3-1-15    FINDIT研究專區改版 40
圖3-1-16    FINDIT研究專區改版2 41
圖3-1-17    FINDIT平台介面優化示意圖 42
圖3-1-18    (上)公司的產業趨勢分析;(下)相近對手資料 43
圖3-1-19  股權型資料視覺化圓餅圖 44
圖3-1-20  聯絡我們示意圖 44
圖3-1-21  第一版以網站功能為主的選單(找活動、找趨勢等) 46
圖3-1-22  針對不同角色提供客製化的選單功能1 47
圖3-1-23  針對不同角色提供客製化的選單功能2 48
圖3-1-24  針對不同角色提供客製化的選單功能3 49
圖3-1-25  以網站功能為主的選單(活動訊息、找趨勢等) 50
圖3-1-26  最新活動頁面 51
圖3-1-27  活動花絮頁面 53
圖3-1-28  FINDIT研究頁面 53
圖3-1-29  FINDIT研究內文 54
圖3-1-30  找資金頁面 55
圖3-1-31  找資金-群眾募資案例搜尋頁面 56
圖3-1-32  找資金-群眾募資趨勢圖表頁面 57
圖3-1-33  找資金-股權投資事件清單頁面 58
圖3-1-34  找資金-股權投資搜尋功能 59
圖3-1-35  找資金-獲投企業簡介 60
圖3-1-36  找資金-投資人簡介 61
圖3-1-37  找資金-投資人清單 62
圖3-1-38  找資金-獲投企業清單 63
圖3-1-39  找資金-股權趨勢圖表 64
圖3-1-40  找資源頁面 65
圖3-1-41  新聞專區頁面 66
圖3-1-42  關鍵新聞頁面 67
圖3-1-43  FINDIT平台2.0頁面 68
圖3-1-44  FINDIT平台首頁4大入口 69
圖3-1-45  聯絡我們頁面 69
圖3-1-46  聯絡我們表單 70
圖3-1-47  會員登入頁面 71
圖3-1-48  會員登入-忘記密碼提醒 72
圖3-1-49  會員專區-電子報訂閱 72
圖3-1-50  電子報寄送後台 73
圖3-1-51  電子報版型編輯功能 73
圖3-1-52  電子報寄送功能  (可以新增、修改寄送的  email  清單) 74
圖3-1-53  收到電子報畫面 74
圖3-2-1  群募評測站依募資階段進行評測 92
圖3-2-2  群募評測站新增嘖嘖平台 93
圖3-2-3  群募評測站使用者滿意度問卷調查 94
圖3-2-4  新創企業資本循環 96
圖3-2-5  美國天使投資交易前估值趨勢 99
圖3-2-6  美國天使投資交易前估值與件數占比:行業別 100
圖3-2-7  台經院估值計算機 114
圖3-2-8  估值計算機首頁 114
圖3-2-9  關於估值計算機 115
圖3-2-10  估值計算機服務說明 115
圖3-2-11  估值計算機-創投模式 116
圖3-2-12估值計算機-創投模式評估結果 116
圖3-2-13  估值計算機-計分卡模式 117
圖3-2-14  估值計算機-計分卡模式評估結果 118
圖3-2-15  估值計算機-Dave  Berkus模式 118
圖3-2-16估值計算機-Dave  Berkus模式評估結果 119
圖3-2-17  估值計算機-Cayenne模式 120
圖3-2-18  估值計算機-Cayenne模式評估結果 121
圖3-2-19    FINDIT平台整併架構圖 124
圖3-2-20  新創企業資料庫-產業分佈 127
圖3-2-21  天使與新創資源平台-投資人專區 128
圖3-2-22  創業資源的類型與整合推廣 130
圖3-2-23  國內外創業活動與資源傳遞的執行流程 131
圖3-3-1    FINDIT平台臉書粉絲團首頁 133
圖3-3-2    FINDIT平台臉書粉絲團洞察報告1 134
圖3-3-3    FINDIT平台臉書粉絲團洞察報告2 134
圖3-3-4    國內外創業活動與資源傳遞的執行流程 135
圖3-5-1  國內連結預定作法及目標對象 142
圖3-5-2    海外參訪的目的與效益 152
圖3-5-3    TAIS觸感畫(Tactile  Painting) 166
圖3-5-4    PolyU創業基金與協助發展計畫 167
圖3-5-5    LEAP@HK服務總攬 169
圖3-5-6    2017中國智慧家庭博覽會活動概況 175
圖3-5-7    KK  Fund與共同空間Impact  Hub 179
圖3-5-8    Go  Game遊戲加速器 182
圖3-5-9    SG  Innovate與共同空間bash 183
圖3-5-10    Tech  in  Asia  2017 184
圖3-5-11    領航講座活動推行時程規劃 210
圖3-5-12  創業X募資X新視野—桃園場活動照片 213
圖3-5-13  創業X募資X新視野—台中場活動照片 214
圖3-5-14  創業X募資X新視野—台南場活動照片 215
圖3-5-15  創業X募資X新視野—高雄場活動照片 217
圖3-5-16  創業X募資X新視野—台北場活動照片 218
圖3-5-17  創業X募資X新視野—台北場活動照片 219
圖3-5-18  2017年領航講座整體滿意度 220
圖3-5-19  2017年領航講座未來方向之建議 220
圖3-5-20  領航講座活動花絮影音上傳 221
圖3-5-21  本年度媒合會預定辦理時程 222
圖3-5-22  媒合會推動機制 224
圖3-5-23  H1投資人論壇活動照片 228
圖3-5-24  H1投資人論壇會後滿意度 228
圖3-5-25  H2投資人論壇活動照片 231
圖3-5-26  H2投資人論壇會後滿意度 231
圖3-5-27  春季媒合會活動照片 235
圖3-5-28  春季媒合會滿意度調查 236
圖3-5-29  夏季募資特快車出席名單 237
圖3-5-30  夏季募資特快車活動照片 238
圖3-5-31  夏季募資特快車會後滿意度 239
圖3-5-32  夏季媒合會活動照片 243
圖3-5-33  夏季媒合會後滿意度調查 243
圖3-5-34  冬季媒合會活動照片 249
圖3-5-35  冬季媒合會後滿意度調查 249
圖3-5-36  國際天使投資論壇活動推行時程規劃 256
圖3-5-37  國際天使峰會宣傳方式 268
圖3-5-38  2017國際天使與創業投資峰會主視覺設計 269
圖3-5-39  Speed  Dating活動流程規劃 270
圖3-5-40  Speed  Dating活動進行方式規劃 271
圖3-5-41  Speed  Dating參加媒合機構 272
圖3-5-42  國際天使與創業投資峰會線上展覽館 276
圖3-5-43  國際天使與創業投資峰會展示會推行時程 276
 
第二冊
圖3-4-1-1-1  研究架構與內容 4
圖3-4-1-2-1  群眾募資對於創新創業發展的角色定位 9
圖3-4-1-3-1  Kickstarter平台對整體經濟貢獻 11
圖3-4-1-3-2  2016年Kickstarter平台募資績效 12
圖3-4-1-3-3  2016年Kickstarter各類別募資績效 13
圖3-4-1-3-4  2016年Kickstarter各類別募資成功案件 14
圖3-4-1-3-5  2016年Kickstarter各類別募資成功率 14
圖3-4-1-3-6  2016年Kickstarter平台集資百萬募資案 15
圖3-4-1-3-7  2009-2017年1-11月Kickstarter平台歷年大小案成功案件數 16
圖3-4-1-3-8  2009-2017年1-11月Kickstarter平台歷年大案募資分佈 17
圖3-4-1-3-9  2017年1-11月Kickstarter平台集資百萬募資案 18
圖3-4-1-3-10  2016年flyingV平台募資績效 19
圖3-4-1-3-11  2016年flyingV各類別募資績效 20
圖3-4-1-3-12  2016年1-12月flyingV平台新進提案數 20
圖3-4-1-3-13  2016年flyingV各類別募資成功案件 21
圖3-4-1-3-14  2016年flyingV各類別募資成功率 21
圖3-4-1-3-15  2016年flyingV各類別成功募資專案平均募資金額 22
圖3-4-1-3-16  2016年flyingV各類別成功募資專案平均贊助人數 22
圖3-4-1-3-17  2016年flyingV各類別成功募資專案平均每人贊助金額 23
圖3-4-1-3-18  2016年flyingV集資百萬案件及類別占 24
圖3-4-1-3-19  2012-2017H1年flyingV募資案件 25
圖3-4-1-3-20  2012-2017年11月flyingV成功募資案件 26
圖3-4-1-3-21  2012-2017年11月flyingV成功募資金額 26
圖3-4-1-3-22  2012-2017年11月flyingV成功專案平均募資金額 27
圖3-4-1-3-23  2012-2017年11月flyingV整體成功率 27
圖3-4-1-3-24  2017年1-11月  flyingV百萬募資案 28
圖3-4-1-3-25  2016年嘖嘖平台募資績效 29
圖3-4-1-3-26  2016年嘖嘖各類別募資績效 30
圖3-4-1-3-27  2016年1-12月嘖嘖平台新進提案 30
圖3-4-1-3-28  2016年嘖嘖各類別募資成功案件 31
圖3-4-1-3-29  2016年flyingV各類別募資成功率 32
圖3-4-1-3-30  2016年嘖嘖各類別成功募資專案平均募資金額 32
圖3-4-1-3-31  2016年嘖嘖各類別成功募資專案平均贊助人數 33
圖3-4-1-3-32  2016年嘖嘖各類別成功募資專案平均每人贊助金額 33
圖3-4-1-3-33  2016年嘖嘖集資百萬案件及類別占比 34
圖3-4-1-3-34  2012-2017  年1-11月嘖嘖平台募資案件 35
圖3-4-1-3-35  2012-2017  年1-11月年嘖嘖平台成功募資案件 36
圖3-4-1-3-36  2012-2017  年1-11月嘖嘖成功募資金額 36
圖3-4-1-3-37  2012-2017H1嘖嘖成功專案平均募資金額 37
圖3-4-1-3-38  2012-2017  年1-11月嘖嘖整體成功率 37
圖3-4-1-3-39  2012-2017  年1-11月嘖嘖百萬募資案 38
圖3-4-1-3-40  2016年群募貝果平台募資績效 39
圖3-4-1-3-41  2016年群募貝果各類別募資績效 40
圖3-4-1-3-42  2016年1-12月群募貝果平台新進提案 41
圖3-4-1-3-43  2016年群募貝果各類別募資成功案件 41
圖3-4-1-3-44  2016年flyingV各類別募資成功率 42
圖3-4-1-3-45  2016年群募貝果各類別成功募資專案平均募資金額 43
圖3-4-1-3-46  2016年群募貝果各類別成功募資專案平均贊助人數 43
圖3-4-1-3-47  2016年群募貝果各類別成功募資專案平均每人贊助金額 43
圖3-4-1-3-48  2016年群募貝果集資百萬案件及類別占比 44
圖3-4-1-3-49  2012-2017年1-11月群募貝果平台募資案件 46
圖3-4-1-3-50  2012-2017  年1-11月群募貝果平台成功募資案件 46
圖3-4-1-3-51  2012-2017年1-11月群募貝果成功募資金額 47
圖3-4-1-3-53  2012-2017年1-11月群募貝果整體成功率 48
圖3-4-1-3-54  2017年1-11月群募貝果百萬募資案 49
圖3-4-1-3-55  2016年AngelList平台整體募資績效 78
圖3-4-1-3-56  2017年1-11月AngelList平台整體募資績效 79
圖3-4-1-3-57  截至2017年11月份AngelList平台新創企業融資輪次分佈 80
圖3-4-1-3-58  截至2017  年11月AngelList平台新創各業別新創企業估值分佈 81
圖3-4-1-3-59  截至2017  年1-11月AngelList平台主要獲投企業文字雲 82
圖3-4-1-3-60  截至2017  年11月  Reg  CF平台成功募資案件數 99
圖3-4-1-3-61  截至2017  年1-11月  Reg  CF平台成功募資金額 100
圖3-4-1-3-62  2016Q4-2017Q3  Reg  CF平台成功募資金額 100
圖3-4-1-3-63  2016Q4-2017Q3  成功募資超過5萬美元專案類別 101
圖3-4-1-3-64  公司成立年份與募資策略分佈 103
圖3-4-1-3-65  不同募資策略廠商分佈 104
圖3-4-1-3-66  回饋型群眾募資廠商分佈 104
圖3-4-1-3-67  回饋-股權廠商分佈 105
圖3-4-1-3-68  股權-回饋廠商分佈 105
圖3-4-1-3-69  回饋-其他廠商分佈 106
圖3-4-1-3-70  回饋-股權群募廠商分佈 106
圖3-4-1-3-71  各類型募資策略募資金額走勢 107
圖3-4-1-3-72  各項領域募資策略分佈 108
圖3-4-1-3-73  歷年新創投資者平均度數 109
圖3-4-1-3-74  Andreessen  Horowitz  重要合投對象 110
圖3-4-1-3-75  Bessemer  Venture  Partners  重要合投對象 111
圖3-4-1-3-76  Kleiner  Perkins  Caufield  &  Byers  重要合投對象 112
圖3-4-1-3-77  Foundry  Group  重要合投對象 112
圖3-4-1-3-78  True  Ventures  重要合投對象 113
圖3-4-1-3-79  CRV與 Battery  Ventures  重要合投對象 114
圖3-4-1-3-80  歷年新創投資者平均度數 114
 
第三冊
圖3-4-2-2-1  全球早期資金趨勢觀測季報的內容規劃 3
圖3-4-2-3-1  「全球早期資金趨勢觀測」季(月)報實施方法與流程 5
圖3-4-2-5-1  「全球早期資金趨勢觀測」季/月報擴散概況 50
圖3-4-3-2-1  2016年「全球早期資金趨勢觀測」讀者有興趣的領域 66
圖3-4-3-2-2  「熱門新興領域投資趨勢分析」之實施方法與流程 68
圖3-4-3-4-1  區塊鏈技術的顛覆性體現 73
圖3-4-3-4-2  區塊鏈技術解決金融服務各流程環節的痛點 74
圖3-4-3-4-3  比特幣與區塊鏈領域新創企業布局的市場範疇 79
圖3-4-3-4-4  全球比特幣與區塊鏈領域投資年趨勢 80
圖3-4-3-4-5  全球比特幣與區塊鏈領域投資季趨勢 81
圖3-4-3-4-6  全球比特幣與區塊鏈領域獲投國家分布(2012-2017/2/14) 82
圖3-4-3-4-7  全球比特幣與區塊鏈領域投資階段占比 83
圖3-4-3-4-8  區塊鏈技術的27種應用 89
圖3-4-3-4-9  國際大型銀行與金融機構的區塊鏈布局策略 97
圖3-4-3-4-10  受益於區塊鏈技術落實的行業與對象調查結果 100
圖3-4-3-4-11  區塊鏈技術落實最大的阻礙調查 101
圖3-4-3-5-1  金融科技領域主要範疇 130
圖3-4-3-5-2  金融科技公司服務的目標市場 130
圖3-4-3-5-3  金融科技整體投資概況 131
圖3-4-3-5-4  VC投資金融科技之平均規模與投後估值 132
圖3-4-3-5-5  VC投資金融科技之平均規模與投後估值 132
圖3-4-3-5-6  VC投資比特幣與區塊鏈領域的概況 133
圖3-4-3-5-7  VC投資線上借貸領域的概況 134
圖3-4-3-5-8  VC投資保險科技領域的概況 134
圖3-4-3-5-9  整體投資人對保險科技領域的投資概況 135
圖3-4-3-5-10  整體投資人對財富管理科技領域的投資概況 135
圖3-4-3-5-11  整體投資人對監管科技領域的投資概況 136
圖3-4-3-5-12  對美國金融科技的投資概況 137
圖3-4-3-5-13  對歐盟金融科技的投資概況 138
圖3-4-3-5-14  對亞洲金融科技的投資概況 140
圖3-4-3-5-15  全球金融科技獨角獸企業 142
圖3-4-3-5-16  CVC參與金融科技的投資概況 142
圖3-4-3-5-17  CVC投資各地區金融科技之概況 143
圖3-4-3-5-18  全球金融科技的M&A概況 143
圖3-4-3-5-19  金融機構驅動的金融科技M&A概況 144
圖3-4-3-6-1 RegTech媒體搜尋次數 182
圖3-4-3-6-2 監管科技的生態系統 185
圖3-4-3-6-3 監管科技領域獲投趨勢 186
圖3-5-3-6-4 全球監管科技獲投國家分布(依件數分)-2012-2017YTD(2/14/2017) 187
圖3-5-3-6-5 全球監管科技獲投階段分布-依件數 188
圖3-5-3-6-6 Avalara監管科技業務的服務內容 190
圖3-5-3-6-7  MetricStream監管科技業務的服務內容 191
圖3-5-3-6-8  LogRhythm監管科技業務的服務內容 192
圖3-5-3-6-9  Intelex監管科技業務的服務內容 193
圖3-5-3-6-10  Druva監管科技業務的服務內容 194
圖3-5-3-7-1  網路安全成為Google  Trends網頁搜尋的熱點 219
圖3-5-3-7-2  全球網路安全市場的規模預測 220
圖3-5-3-7-3  網路安全領域年度投資趨勢 223
圖3-5-3-7-4  網路安全領域季度投資趨勢 223
圖3-5-3-7-5  網路安全領域投資階段占比-按件數 224
圖3-5-3-7-6  網路安全領域投資地區分布 225
圖3-4-3-8-1  Enterprise  Ireland投資金額與件數 264
圖3-4-3-8-2  Enterprise  Ireland投資類型 265
圖3-4-3-8-3  Enterprise  Ireland投資領域光譜 265
圖3-4-3-8-4  Enterprise  Ireland投資退場 268
圖3-4-3-8-5  In-Q-Tel投資金額與件數 269
圖3-4-3-8-6  In-Q-Tel投資類型 270
圖3-4-3-8-7  In-Q-Tel投資領域光譜 270
圖3-4-3-8-8  In-Q-Tel投資退場 273
圖3-4-3-9-1  人工智慧演進歷程 278
圖3-4-3-9-2  人工智慧市場規模預測 281
圖3-4-3-9-3  人工智慧領域新創企業獲投之年資料趨勢 282
圖3-4-3-9-4  人工智慧領域新創企業獲投結構-按階段 283
圖3-4-3-9-5  人工智慧領域新創企業獲投結構-按階段 287
圖3-4-3-9-6  人工智慧市場規模預測 306
圖3-4-3-9-7  人工智慧投資熱度圖-依投資件數 308
圖3-4-3-9-8  人工智慧應用場景分析架構 309
圖3-4-3-11-1  雲端與巨量資料產業應用與次領域示意圖 387
圖3-4-3-10-18  全球股權交易件數與金額的趨勢  (2007~2016) 395
圖3-4-3-10-3  全球股權交易平均每交易案件的獲投金額  (2007~2016) 396
圖3-4-3-11-4  不同獲投階段的案件占比與金額占比(2007~2016年) 397
圖3-4-3-11-5  IaaS全球股權交易件數與金額的趨勢  (2007~2016) 398
圖3-4-3-10-6  IaaS全球股權交易平均每交易案件的獲投金額  (2007~2016) 398
圖3-4-3-11-7  PaaS全球股權交易件數與金額的趨勢  (2007~2016) 399
圖  3-4-3-10-8  PaaS全球股權交易平均每交易案件的獲投金額  (2007~2016) 400
圖3-4-3-11-9  SaaS全球股權交易件數與金額的趨勢  (2007~2016) 400
圖3-4-3-10-10 SaaS全球股權交易平均每交易案件的獲投金額  (2007~2016) 401
圖3-4-3-10-11  次領域獲投案件數之熱力圖(2007年~2016年) 403
圖3-4-3-10-12  次領域獲投金額之熱力圖(2007年~2016年) 403
圖3-4-3-12-1  全球創投投資金融科技企業趨勢 434
圖3-4-3-12-2  全球創投投資金融科技新創企業 435
圖3-4-3-12-3  金融科技獲投新創企業成立年份與獲投金額 435
圖3-4-3-12-4  全球創投投資金融科技企業趨勢 436
圖3-4-3-12-5  金融科技新創企業退場 437
圖3-4-3-12-6  借貸科技企業創新模式 440
 
 
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