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106年度中小企業價值創新應用計畫
類別:研究分析報告
出版品名稱:106年度中小企業價值創新應用計畫
研 究 人 員:林建甫,郭迺鋒,吳孟道,范秉航,林秀英,張嘉玲,徐慶柏,周佳寧,楊孟芯,黃玉玫,施冠莓,黃敬翔
出 版 年 月:201712
頁數:1331
關 鍵 字:巨量資料,big data,中小企業,small and medium enterprises,新創企業,startups,早期投資,early-stage investment,群眾募資,crowdfunding,股權投資,equity investment,FINDIT平台,FINDIT,估值計算機,Valuation Estimator
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摘要
應用巨量資料分析技術,解讀早期資金市場趨勢。本計畫全程目標在建構資訊效率透明的創新創業環境,在104年度「機制建立」的基礎上,透過105年度「應用推廣」後,106年度進入「調整精進」期。本計畫以三大策略主軸,完善創新創業環境的目標:「提升資訊力」、「提升洞察力」與「提升鏈結力」。

在「提升資訊力」方面,本年度持續強化巨量資料內容,提供更貼近使用者的資訊服務,動態解讀與分析資料與早期資金動向,亦透過FINDIT平台發布本計畫各項工作成果,並整併同性質平台,節省訊息蒐集成本;擴充新創企業資料庫與支援功能,累積國內潛力新創案源及投資機構介紹。另外,針對資料加值應用,強化群募評測站(CrowdTest)功能,並開發估值計算機(Valuation Estimator),協助新創企業在評量過程中,重新自我檢視,了解自身的創業價值,站在更為貼近投資者的角度思考市場趨勢與企業發展。

在「提升洞察力」方面,首先是「群眾募資金流與創新趨勢分析」報告,針對回饋型與股權型群眾募資趨勢、輿情監測解析早階市場投資聲量及創新與投資網路分析,進行更為動態與前瞻之分析,解讀即時性的資訊與熱點個案。其次,針對全球早期資金動態觀測,完成「全球早期資金趨勢」報告,內容涵蓋創新創業趨勢、群募觀測、股權投資趨勢及重要議題評析、國內外創新創業與募資資源等項目,並就投資熱門關注領域進行研析;此外,每月透過多元擴散管道發送「全球早期資金趨勢」電子報,公布研究成果,期能達到「提升洞察力」之目標,以利創新創業者與投資人掌握早期資金脈動,強化商機洞察能力。

在「提升鏈結力」方面,本年度藉由多元化的連結模式與管道,發揮計畫的實質效益與產出價值。針對巨量資料,依據數據分析的成果,推動定向輔導機制,透過成功個案,建立實質效益。與國內策略性夥伴,如群眾募資平台、加速器、育成中心及大專院校、天使投資或機構型投資人等,建立合作連結,推動創新創業講座、募資輔導與媒合活動。其次針對推廣的部分,透過線上模式,以粉絲團經營與電子報主動發布方式,提升平台資訊與趨勢解讀內容的觸及效率。另透過線下模式,辦理FINDIT平台應用推廣巡迴說明會,增進推廣效益。另外,藉由海外創新創業相關單位的交流與連結,以及國際天使與早期投資峰會的辦理,引進投資新觀點與海外早期資金,推動國內外創新創業與早期資金網絡。

本年度藉由提升資訊力、洞察力與鏈結力,以TA需求為導向,進一步調整精進工作項目,達成透過巨量資料技術、趨勢洞察分析與線下創業募資協助活動,連結國際、連結未來與連結在地,落實「亞洲•矽谷推動方案」之「完善資金資助」措施,促成知識擴散與具體產出效益,創造創新價值,健全創新創業生態環境。

The goal of this project is to build an information transparent environment for innovation and entrepreneurship by unveiling the trend of global early-stage investment. For this purpose, we adopt three major strategic thrusts: "enhance information literacy," "enhance innovated insight” and "enhance the linkage."

In terms of "enhance information literacy," we construct a database which contains deals of equity investment, projects of crowdfunding and information from startup related medium around the world. In 2017, we provide a more user-friendly information service, interpret and analyze early capital data movements more dynamically, and publish all the achievements of the project through the FINDIT platform. Furthermore, based on FINDIT database, we strengthen the function of the CrowdTest which helps the reward-based crowdfunding proposer to compare the key success factors with success projects, and establish the Valuation Estimator (VE) to help the pre-revenue startups evaluate market value of their business.

As of the innovated insight enhancement, we conduct research on "Crowdfunding Fund Flow and Innovative Trend Analysis". Also, we analyze the reward and equity crowdfunding trend, monitor the public opinion of investment in early-stage capital market (ESCM), innovation and investment network, and interpret the real-time information and case studies. Secondly, to capture the dynamics in ESCM, we provide the monthly reports to reveal the latest news and trends in ESCM, covering such topics as innovation and entrepreneurship trends, crowdfunding observation, equity investment trends, analysis on important topics, and entrepreneurship and fundraising resources in Taiwan and abroad. The monthly reports are delivered via different channels so as to achieve the goal of "enhancing insight" to the public.

To "enhance the linkage," by cooperating with domestic strategic partners such as crowdfunding platforms, accelerators, incubation centers and institutions, angel investors or institutional investors, etc., we hold several entrepreneurship seminars and match meetings. Second, in the promotion part, the Facebook fan page, e-Newsletters and FINDIT platform are three channels to promote our activities and events. Third, through the offline mode, we hold FINDIT platform promotion seminars to introduce the FINDIT platform to the investors and startups. Moreover, with the exchange and connection of overseas innovation and entrepreneurship-related entities, as well as hosting the global angel and venture investment summit, this project is able to make connections between local startups/investors and international investors, and increase the exposure of the domestic startups to international markets.
目錄
 第一部份 基本資料 1
  
 第二部份    計畫目標與架構 4
 壹、緣起與目的 4
 貳、計畫目標 5
 一、計畫定位與目的 5
 二、全程計畫推動目標與發展藍圖規劃 9
 三、全程計畫工作項目、預期績效指標及效益評估基準 11
 參、實施策略及方法 20
 一、106年度計畫目標 20
 二、計畫架構與策略重點 22
  
 第三部份    執行方法與期末進度 27
 壹、巨量資料分析平台之更新與維運 27
 一、早期投資資訊萃取與更新 27
 二、平台資料動態更新 33
 三、主題研究專區 36
 四、介面優化 42
 五、使用者滿意度調查 81
 貳、資訊應用加值 91
 一、估值與群募評測工具 91
 (一)精進群募評測站功能 91
 (二)「估值計算機」功能開發 95
 二、平台整併 123
 三、天使與新創資源平台資料更新 125
 參、平台推廣 132
 一、巨量資料分析平台推廣 132
 肆、趨勢洞察分析 139
 伍、國內外引資協助 140
 一、國內連結 141
 二、海外連結 150
 三、創新創業與募資倍力輔導 195
 四、創新創業與募資領航講座 209
 五、辦理投資媒合會 222
 六、辦理國際天使投資論壇暨新創企業展示會 253
 陸、計畫協調與支援 282
 第四部份    檢討與後續努力方向 304
 壹、預期效益與實際執行績效 304
 貳、努力方向 315
 參、預算配置 320
 第五部份    未來計畫工作重點方向 321
 壹、107年度工作重點 321
 貳、下一期計畫(108~111年)工作重點 324
  
  
 
圖目錄
表目錄
第一冊
表3-1-1    2017年FINDIT平台擷取的資料網站來源 28
表3-1-2    FINDIT平台爬蟲進度表 32
表3-1-3  使用者查詢關鍵字排行榜前30名 79
表3-2-1  美國各區域天使投資概況 101
表3-2-2  計分卡模式範例 104
表3-2-3  計分卡模式估值工作表 105
表3-2-4    Dave  Berkus模式估值評估表 108
表3-2-5  Cayenne估值計算機問項 109
表3-3-1    FINDIT每月文章數 133
表3-3-2    FINDIT推廣說明會成果 136
表3-5-1  國內創新創業促進機構之連結成效彙整 143
表3-5-2  投資人短片拍攝成果彙整表 145
表3-5-3    美國矽谷/舊金山出差行程表 153
表3-5-4    中國大陸香港、深圳出差行程表 163
表3-5-5    科技企業家夥伴合作計劃支援服務概覽 168
表3-5-6    新加坡出差行程表 178
表3-5-7    北京參訪行程規畫 185
表3-5-8    輔導模式與執行內容概述 196
表3-5-9    新創企業顧問團協助與效益彙整 197
表3-5-10    第一場倍力輔導活動規劃與執行 198
表3-5-11    第二場倍力輔導活動規劃與執行 199
表3-5-12    第三場倍力輔導活動規劃與執行 200
表3-5-13    第四場倍力輔導活動規劃與執行 200
表3-5-14    第五場倍力輔導活動規劃 201
表3-5-15    第六場倍力輔導活動規劃 202
表3-5-16    第七場倍力輔導活動規劃 202
表3-5-17    第八場倍力輔導活動規劃 203
表3-5-18    第九場倍力輔導活動規劃 204
表3-5-19    各場次倍力輔導幫助程度調查  (非常有幫助/有幫助) 205
表3-5-20    領航講座議程規劃 209
表3-5-21    領航講座專題演講人建議邀約名單 209
表3-5-22  創業X募資X新視野—桃園場議程 212
表3-5-23  創業X募資X新視野—台中場議程 213
表3-5-24  台南場講座議程 215
表3-5-25  創業X募資X新視野—高雄場議程 216
表3-5-26  創業X募資X新視野—台北場議程 217
表3-5-27  創業X募資X新視野—台北場議程 219
表3-5-28  運作機制介紹 223
表3-5-29  天使聯盟成員 225
表3-5-30  H1投資人論壇議程 226
表3-5-31  論壇講者介紹 227
表3-5-32  H2投資人論壇議程 229
表3-5-33  論壇講者介紹 230
表3-5-34  春季媒合會議程 232
表3-5-35  春季媒合會廠商簡介 233
表3-5-36  夏季募資特快車議程 238
表3-5-37  夏季媒合會議程 239
表3-5-38  夏季媒合會新創廠商簡介 240
表3-5-39  冬季媒合會議程 244
表3-5-40  冬季媒合會新創廠商簡介 245
表3-5-41  國際天使投資論壇暨新創企業展示會議程 254
表3-5-42    國際天使投資論壇演講者及與談人簡介 256
表3-5-43    國際天使投資論壇閃約入選新創簡介 273
表3-5-44    國際天使投資論壇展示會入選新創簡介 277
表3-6-1  第1次專家會議意見回復表 285
表3-6-2  第2次專家會議意見回復表 291
表4-1-1    計畫項目與產出進度 305
表4-1-2    與目標扣合的量化與質化成果說明(106年度) 310
表4-2-1    計畫階段性重要進展與建議 315
表4-3-1    計畫費用支出明細表 320
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第二冊
表3-4-1-2-1  主要群募平台類型 7
 
第三冊
表3-4-2-3-1  「全球早期資金趨勢觀測季報」資料來源一覽表 4
表3-4-2-4-1  群眾募資平台趨勢觀測分析一覽表 7
表3-4-2-4-2  股權投資趨勢觀測分析一覽表 15
表3-4-2-4-3  股權投資趨勢觀測分析專文一覽表 37
表3-4-3-4-1  全球比特幣與區塊鏈領域累計獲投金額前十大(2012-2017.1) 84
表3-4-3-4-2  全球比特幣與區塊鏈領域累計獲投金額前十大 90
表3-4-3-5-1  VC投資美國金融科技前十大公司 137
表3-4-3-5-2  VC投資歐盟金融科技前十大公司 139
表3-4-3-5-3  VC投資亞洲金融科技前十大公司 141
表3-4-3-6-1  監管科技領域輪廓 183
表3-4-3-6-2  累計獲投金額前五大監管科技公司(迄2017年2月底) 189
表3-4-3-7-1  網絡安全領域輪廓 221
表3-4-3-7-2  2016年單筆交易金額最高的前5大網路安全交易案 226
表3-4-3-7-3  網絡安全領域獲投最多的企業(截至2/7/2017) 227
表3-4-3-7-4  網絡安全領域的獨角獸企業(截至2/7/2017) 228
表3-4-3-7-5  網絡安全未來的明日之星 232
表3-4-3-9-1  2016年單筆交易金額最高的前5大人工智慧交易案 284
表3-4-3-9-2  網絡安全領域的獨角獸企業(截至4/20/2017) 285
表3-4-3-9-3  AI共通性技術的應用場景與代表案例分析 310
表3-4-3-9-4  AI應用於健康醫療領域的應用場景與代表案例分析 312
表3-4-3-9-5  AI應用於商業零售領域的應用場景與代表案例分析 315
表3-4-3-9-6  AI應用於廣告/行銷/銷售領域的應用場景與代表案例分析 318
表3-4-3-9-7  AI應用於工業物聯網的應用場景與代表案例分析 320
表3-4-3-9-8  AI應用在自駕車的代表案例分析 322
表3-4-3-9-9  AI應用於金融領域的場景與代表案例分析 324
表3-4-3-9-10  AI應用於網路安全的場景與代表案例分析 326
表3-4-3-9-11  AI應用於法律服務的場景與代表案例分析 327
表3-4-3-9-12  AI應用於教育服務的場景與代表案例分析 328
表3-4-3-9-13  AI應用於實體安全的場景與代表案例分析 329
表3-4-3-9-14  AI應用於旅遊服務的場景與代表案例分析 330
表3-4-3-9-15  AI應用於媒體與娛樂的場景與代表案例分析 331
表3-4-3-9-16  AI應用於人力資源的場景與代表案例分析 332
表3-4-3-9-17  AI應用於不動產服務的場景與代表案例分析 333
表3-4-3-9-18  AI應用於農業的場景與代表案例分析 334
表3-4-3-12-1、Betterment與Wealthfront比較 449
 
備註
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